Topluluk Oluştur
Menü
Giriş yapTopluluk Oluştur
ARAÇ

Şeffaflık öz-değerlendirme kontrol listesi

Kayıt, belge, onay ayrılığı, dönemsel rapor, görev takibi ve kişisel veri başlıklarında 18 soruyla topluluğunuzun güçlü ve zayıf alanlarını görün.

Her soruya topluluğunuzun bugünkü durumuna göre cevap verin. "Bilmiyorum" da geçerli bir cevaptır ve kendi başına bir bulgudur.

KayıtPara hareketleri yazıya geçiyor mu?
  1. Her gelir ve gider, gerçekleştiği hafta içinde yazılı bir kayda (defter, tablo ya da uygulama) geçiyor mu?
  2. Aidat ve bağış tahsilatları, kimin ne zaman ne ödediği görülecek şekilde kişi bazında tutuluyor mu?
  3. Kasa ve banka bakiyesi dönemsel olarak kayıtlarla karşılaştırılıyor mu?
BelgeHer kaydın arkasında bir belge var mı?
  1. Her tahsilat için numaralı bir makbuz ya da alındı veriliyor mu?
  2. Her harcamanın faturası, fişi ya da ödeme belgesi saklanıyor mu?
  3. Belgeler, ilgili kayıttan (numara, tarih ya da ek olarak) kolayca bulunabiliyor mu?
Onay ayrılığıParayı harcayan ile onaylayan aynı kişi mi?
  1. Harcamayı yapan kişi ile onu onaylayan kişi farklı mı?
  2. Belirli bir tutarın üstündeki harcamalar için önceden yazılı onay (karar ya da kayıt) alınıyor mu?
  3. Kasa ve banka hareketlerini en az iki kişi düzenli olarak görebiliyor mu?
Dönemsel raporÜyeler paranın durumunu düzenli olarak görüyor mu?
  1. Gelir-gider özeti üyelerle ya da sakinlerle düzenli aralıklarla (ör. ayda ya da üç ayda bir) paylaşılıyor mu?
  2. Yıllık faaliyet ve mali rapor, genel kurul ya da toplantıdan önce hazır oluyor mu?
  3. Bütçe ile gerçekleşen arasındaki farklar raporda açıklanıyor mu?
Görev takibiKararlar ve işler sonuna kadar izleniyor mu?
  1. Alınan kararların ve işlerin bir sorumlusu ve hedef tarihi var mı?
  2. Yardım ya da proje gibi işlerin hangi aşamada olduğu (talep, onay, teslim, sonuç) kayıtlı mı?
  3. Biten işlerin sonucu ve harcanan tutar ilgililerle paylaşılıyor mu?
Kişisel veriÜye bilgileri özenle mi tutuluyor?
  1. Üyelerin kişisel verilerine kimlerin erişebildiği belirli ve sınırlı mı?
  2. Üyeler, verilerinin hangi amaçla tutulduğu konusunda bilgilendiriliyor mu?
  3. Ayrılan üyelerin verileri için bir saklama ve silme düzeni var mı?
YÖNTEM

Nasıl çalışır?

Kontrol listesi altı alanda üçer soru sorar. Her soruya Evet, Hayır ya da Bilmiyorum diye cevap verirsiniz; özet alanları dört gruba ayırır:

Grup Ne zaman Ne yapmalı
Geliştirilmesi gereken Alanda en az bir “hayır” var. Önce buradan başlayın; altındaki rehber ve modül önerisine bakın.
Belirsiz “Hayır” yok ama en az bir “bilmiyorum” var. Bilginin toplulukta kimde olduğunu bulun; çoğu zaman bilgi tek kişidedir ve bu da bir risktir.
Cevaplanmamış Alanda boş soru kaldı. Soruları cevaplayınca özet tamamlanır.
Güçlü Alandaki bütün cevaplar “evet”. Düzeni koruyun; aynı soruları yılda bir yeniden sorun.

Neden puan yok?

Bu liste bir puan, sertifika ya da güven göstergesi değildir. Altı alanın ağırlığı topluluktan topluluğa değişir: kasası olmayan bir gönüllü grubu için “kasa mutabakatı” sorusu anlamsız olabilir, aidat toplayan bir apartman için ise en önemli sorudur. Tek bir sayı bu farkı gizler ve yanlış bir güven duygusu verir. Bunun yerine her alanın durumunu ayrı ayrı gösteriyoruz.

Kim cevaplamalı?

En faydalı sonuç, listeyi yönetim ile denetim birlikte cevapladığında çıkar. Başkan ile saymanın aynı soruya farklı cevap vermesi de bir bulgudur. Cevapları toplantıda birlikte gözden geçirip “hayır” ve “bilmiyorum” çıkan her alan için bir sorumlu ve tarih belirleyin.

Sorular neye dayanıyor?

Sorular hukuki yükümlülük listesi değil, iyi uygulama sorularıdır: kayıt tutmak, belgeyi saklamak, harcamayı yapan ile onaylayanı ayırmak, düzenli rapor vermek, işlerin sonunu takip etmek ve kişisel veriyi özenle tutmak. Topluluğunuzun türüne göre tutmanız zorunlu defter ve kayıtlar ilgili mevzuata bağlıdır; bu araç hukuki danışmanlık değildir. Bkz. mevzuat özetleri.

Verileriniz

Cevaplarınız yalnız tarayıcınızda değerlendirilir; hiçbir sunucuya gönderilmez ve saklanmaz. Özeti saklamak için Sonucu kopyala ya da CSV indir düğmesini kullanın.

Kayıt, belge, onay ve rapor Elele’de aynı yerde tutulduğunda bu soruların çoğunun cevabı kendiliğinden “evet” olur. Ayrıntı: mali şeffaflık rehberi ve şeffaflık yaklaşımımız.

İlgili içerikler

  • ŞablonMD · Sürüm 1.0 · CC BY 4.0

    İç kontrol kontrol listesi (Markdown)

    Görevler ayrılığı, makbuz, harcama, kasa-banka mutabakatı, kararlar ve kişisel veri başlıklarında topluluğun para ve kayıt düzenini gözden geçirme listesi.

  • Ürün modülü

    Raporlar

    Gelir-gider, bakiye, alacak-borç ve faaliyet raporları; genel kurula hazır.

← Tüm araçlar

HESAPTAN KAYDA

Hesabı yaptınız; şimdi düzeni kurun.

Elele aidat planını, tahsilatları, makbuzları ve raporları aynı üye listesinden yürütür.

Topluluk OluşturRaporlar